1932 год. Смок и Стэк возвращаются в городок, где когда-то впервые увидели свет — теперь с руками, запятнанными войной и кровью улиц Чикаго. Их души искалечены, но внутри ещё теплеет мечта о месте, где можно не стрелять, а слушать музыку. Земля, купленная у человека, чей взгляд пропитан ненавистью, становится их шансом построить новое начало. Музыкальный бар на окраине плантации должен стать убежищем не только для усталых тел, но и для душ, жаждущих света.

И в эту ночь, среди запотевших окон, запаха табака и разбитых голосов, мальчик с гитарой творит магию. Его блюз рвёт воздух — искренний, пронзительный, не знающий границ. И где-то в тени зала его музыку слышит тот, кто искал другое — кровь, вечность, забвение. Ирландский вампир приходит не за спасением, но находит в этих звуках что-то столь живое, что даже его холодная душа дрогнула. В мире грешников иногда именно музыка становится единственной молитвой.